Mira cómo avanza una oportunidad.
Explora una oportunidad de ejemplo de venta directa o con socios: la conversación, una respuesta de Twyolo AI con fuentes, el próximo paso y el pipeline.
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Datos de ejemplo · empresas y personas ficticias
Venta directa
Empieza por una persona.
Guarda contactos y leads en un solo lugar. Un lead de tu formulario web llega como Nuevo, listo para que tu equipo lo califique.
Califica el lead y conviértelo.
Solo un lead Calificado se convierte. Al convertirlo se prepara la cuenta y se abre el formulario de nueva oportunidad con la cuenta y el contacto ya completados.
Mantén la conversación en la oportunidad.
Comenta cada oportunidad con tu equipo en el Equipo interno, en la propia oportunidad. Una venta directa no tiene socio, así que no hay Chat de la oportunidad.
Pregunta qué cambió.
Mira qué sigue pendiente en la oportunidad, separado de la próxima acción que recomienda Twyolo AI.
Elige tú el próximo paso.
Twyolo AI puede sugerir el próximo paso y muestra quién lo verá. Nada pasa hasta que lo confirmes.
El próximo paso queda en la oportunidad.
Cada oportunidad guarda su próximo paso y su fecha. Cuando llega la fecha, la oportunidad te espera en tu Bandeja hasta que lo completes.
Venta con socios
Un socio registra la oportunidad.
Los socios registran oportunidades. Una persona designada de tu equipo aprueba, pide más información o rechaza.
Revisa los conflictos y decide.
Cada registro se revisa en busca de duplicados y conflictos con oportunidades de otros socios antes de que decidas.
Comparte lo que el socio necesita. Lo demás queda dentro.
Cada oportunidad tiene un Chat de la oportunidad, compartido con su socio, y un Equipo interno que los socios nunca ven.
Pregunta qué cambió.
Mira qué sigue pendiente en la oportunidad, separado de la próxima acción que recomienda Twyolo AI.
Elige tú el próximo paso.
Twyolo AI puede sugerir el próximo paso y muestra quién lo verá. Nada pasa hasta que lo confirmes.
El próximo paso queda en la oportunidad.
Cada oportunidad guarda su próximo paso y su fecha. Cuando llega la fecha, la oportunidad te espera en tu Bandeja hasta que lo completes.